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汽车电气零配件产业的竞争壁垒

 在传统内燃机汽车中,汽车电子主要包含动力控制系统、底盘控制与安全系统、车身电子和车载电子四大类。其中,新能源汽车由于驱动系统的电气化程度要更深入,所以动力控制系统(包含电池及管理系统、电机及控制系统等)在汽车电子中的比例将超过50%。


现代汽车产业经过上百年的发展,经历了整车厂纵向一体化到横向分工发展模式的演变后,当前的汽配件生产商与整车厂形成了一套成熟的供应链关系。对于汽车整车厂,他们将汽车零配件分为核心部件、特性部件、和标准部件三大类。一般情况下,整车厂会控制四大工艺(冲压工艺、焊接工艺、喷涂工艺和总装工艺)之外,生产汽车大约20%~30%的零部件,其余的部分将由周边的各类零部件厂商负责生产。


以美国、日本和德国为代表的国外领先的整车生产商与零配件生产商,他们经过多年的发展和总结,在汽车工业领域形成了严格的标准和认证体系。所以对于国内汽车零配件生产商如果能够成为他们的三级或二级供应商,甚至是一级供应商,是对国内企业的产品品质、研发能力和过程管理能力非常大的肯定。但是,国外一流的电气零配件生产商与整车厂有长时间形成的难以突破的合作关系,甚至部分零配件生产商承担着整车厂的研发任务。同时这些厂商产品规模庞大、生产经验丰富,所以自身的产品质量水平很高,并且自身于上游供应商形成了稳定的供应链关系,在核心部件和主要的特性部件领域构建起非常高的进入门槛。


由于汽车电气化系统成本在整车成本中占比越来越重,为了降低整车成本,国外一流的整车生产商开始逐渐电气系统中部分标准型配件的订单逐渐向国内生产商转移。所以,国内具有核心技术的专业零配件生产商有望通过这次机会进入跨国汽车生产商的供应链体系,分享到全球的零配件市场,从而快速成长为行业的龙头企业。

进入汽车供应链体系,特别是外资汽车供应链系统,是一个非常复杂且严格的过程。下游客户为了保证的单体产品的性能、批次产品的质量和按期交货数量,对上游供应商设定了系统性的认证体系。平均来看,一个认证周期大约为2~3年。


如果电气元件直接供给整车厂,需要通过IATF16949的认证。该认证的全称为“技术规范IATF16949品质管理系统—汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求”,是所有进入汽车产业的零部件都必须要通过的质量认证体系,由国际汽车工作组(IAFT)颁发。IATF16949认证体系2002由IATF和日本汽车制造商协会(JAMA)在ISO/TC176品质管理和质量保证标准化技术委员会的支持下共同制定的,于2004年在全球推广,被国内外主流的整车生产商和零配件生产商所认可。


不同于电气元器件在其他领域中的使用环境,汽车中的电气元器件需要面临的工作环境更加恶劣,同时功能失效可能会带来汽车事故能非常严重的后果,所以汽车电气元器件对于稳定性和安全性有非常高的要求,各个整车厂或电气零部件采购商会结合产品的需要而开展认定工作。

新能源汽车中由于应用了高压大功率变换装置和驱动电机,会产生严重的电子干扰噪声。同时在汽车狭小的环境中增加了更多的高压和低压控制线束,干扰会通过线间耦合或辐射对低压控制系统造成影响。因此,电动汽车的电磁兼容性问题比传统燃油汽车更加复杂和严重,分析电动汽车的电磁环境和电磁兼容性也就成为评价电动汽车设计的重要方面。


一般情况,新能源汽车很难一次性通过汽车EMC认证,需要多次的对汽车电气系统进行电磁兼容性改进。而汽车是一个体系性的工程,很难通过调整其中一两个电气部件就能有显著的改观,所以整车生产商在电气元器件的选用时,就非常关注元器件的电磁特性,或者对它们进行特殊的电磁吸收或屏蔽处理,这个过程需要电气元器件生产商与整车生产商密切的合作。对于汽车电气零配件生产商,整车EMC认证过程则是考验其产品售后服务和持续改进的能力,这也是整车生产商对其重点考察和认证的部分。


在中国、欧洲、美国、日本等主要的汽车市场,也分别有一些区域性的电子产品认证标准,而只有通过这些认证,汽车电气化产品才能在这些区域中销售。所以整车生产商为了缩短产品认证周期,常常会选择那些已经获取了行业知名认证体系认证的产品。例如,比亚迪生产的E6纯电动汽车为了进入国际汽车市场,就会优先选择已通过IATF16949,拥有CE或UL认证过的电气零配件,而被国外汽车生产商认证过程的电气零配件,也往往更容易进入其他主流整车企业的供应链体系。因此,汽车产业中对零部件生产商严苛的评价标准和认证体系,构建了非常高的产业进入壁垒。而在产品认证的过程中,零配件生产商往往在强化技术优势的同时,会更加优化生产管理能力,提升生产设备的先进程度。这也为他们进入新客户的供应链体系,占据并保持行业的领先地位,提供了有力的保障。


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